22 января 2010, 09:48 Фото: ИТАР-ТАСС Текст: Тимур Мухаматулин

Русал разместит на бирже 11% акций, что принесет компании 2,24 млрд долларов. Эти деньги алюминиевый гигант потратит на реструктуризацию долга в 15 млрд долларов. IPO будет проведено в Гонконге – это первое размещение акций российских компаний на этой бирже. Русал в дальнейшем рассчитывает на рост цен на алюминий, но, если цены на металл упадут на 20%, проблема погашения долгов сильно осложнится.

Русал продаст 11% своих акций за 2,24 млрд долларов, каждая акция будет стоить 1,404 доллара (10,8 гонконгского доллара) в рамках публичного размещения бумаг (IPO) в Гонконге.

«Компания надеется потратить вырученные средства на реструктуризацию задолженности»

Изначально компания прогнозировала привлечение 1,9–2,5 млрд долларов. Русал оценивается аналитиками примерно в 20 млрд долларов.

В состав холдинга входят 13 заводов по производству алюминия в России, по одному – в Швеции и Нигерии, четыре российских глиноземных комбината, заводы по производству глинозема на Украине, в Италии, Ирландии, Австралии и Гвинее, а также на Ямайке; месторождения в России, Гвинее и Гайане, а также заводы по производству алюминиевой фольги в России и Армении.

Русал ожидает роста цен на алюминий на 8,6% ежегодно до 2013 года. В 2009 году стоимость металла выросла на 46%.

Правда, аналитики считают, что такого роста больше не будет: компании начинают снова загружать остановленные мощности. В своем меморандуме Русал признает: в случае падения цен на металл ниже 20% от нынешнего уровня компания не сможет достичь поставленных целей по сокращению долга. По прогнозам аналитиков швейцарской компании Tiberius, алюминий наряду с газом ожидает наименьшее повышение цен среди сырьевых товаров.